TalkSonar · buyer resource
Integration readiness checklist
English and Russian edition · English / Русский
Back to resourcesEnglish
Integration readiness checklist
Complete this with the owners of CRM, telephony, identity, and data governance. A checked item means it has an owner and evidence, not merely an assumption.
Systems and access
- Exact product, edition, version, and environment are recorded for each system.
- A system owner and technical contact are named.
- Required test accounts and least-privilege access are approved.
- Network, allow-list, authentication, and change-control requirements are known.
Data and mapping
- Recording source, supported format, metadata, and sample are confirmed.
- Call, agent, team, and CRM record identifiers can be matched reliably.
- Required fields, direction of data flow, and optional fields are mapped.
- Consent, retention, deletion, and access policies cover the planned data.
Operation and failure handling
- Expected volume, peak load, and acceptable processing delay are agreed.
- Owners for monitoring, retries, duplicate prevention, and failed records are named.
- A change and rollback plan exists for the pilot.
- Support hours, escalation route, and incident contacts are recorded.
Pilot exit criteria
| Check | Expected result | Evidence / owner |
|---|---|---|
| Sample records match | Agreed match rate and exceptions reviewed | __________ |
| CRM write-back | Correct fields on test records | __________ |
| Access removal | Test access can be revoked and verified | __________ |
Open dependencies: __________ Decision date: __________
Русский
Чек-лист готовности к интеграции
Заполните этот чек-лист вместе с ответственными за CRM, телефонию, управление учётными записями и управление данными. Отметка по пункту означает, что назначен ответственный и есть подтверждающие материалы, а не только предположение.
Системы и доступ
- Для каждой системы точно указаны продукт, редакция, версия и среда.
- Назначены ответственный за систему и специалист для связи по техническим вопросам.
- Согласованы необходимые тестовые учётные записи и доступ с минимально необходимыми правами.
- Известны требования к сети, спискам разрешённых адресов, аутентификации и контролю изменений.
Данные и сопоставление
- Подтверждены источник записей, поддерживаемый формат, метаданные и образец данных.
- Идентификаторы разговоров, сотрудников, команд и записей CRM можно надёжно сопоставить.
- Определены соответствия обязательных и необязательных полей, а также направление передачи данных.
- Правила получения согласия, хранения, удаления и доступа охватывают данные, которые планируется использовать.
Эксплуатация и обработка сбоев
- Согласованы ожидаемый объём данных, пиковая нагрузка и допустимая задержка обработки.
- Назначены ответственные за мониторинг, повторные попытки обработки, предотвращение дубликатов и разбор записей, которые не удалось обработать.
- Для пилота подготовлен план внесения и отката изменений.
- Зафиксированы часы работы поддержки, порядок эскалации и контакты для связи при инцидентах.
Критерии завершения пилота
| Проверка | Ожидаемый результат | Подтверждающие материалы / ответственный |
|---|---|---|
| Сопоставление записей выборки | Проверена доля сопоставлений относительно согласованного уровня; исключения разобраны | __________ |
| Запись результатов в CRM | Поля тестовых записей заполнены корректно | __________ |
| Отзыв доступа | Тестовый доступ можно отозвать и убедиться, что он закрыт | __________ |
Нерешённые вопросы по зависимостям: __________ Дата принятия решения: __________